河南聚合科技有限公司案例

郑州金海威科技实业有限公司数字化统一平台建设

（一）项目背景

郑州金海威科技实业有限公司成立于1998年，产品主要包括:自动激光焊接机,热压烧结机系列、热压烧结炉系列、全自动冷压机、制粒机、混料机等，公司是超硬材料行业装备制造的标准制定者，行业技术前沿领导者。产品分为两类：一类是处于项目新开发阶段，定制设计类装备；有一部分的产品是成熟的明星产品，需要量产，公司有上市的计划，财务管理用的K3系统, 其他管理都处于人工管理状态。企业订单属于单件小批量，多品种，BOM 包含的零部件比较多，研发数据越来越多，产品版本也越来越庞杂。生产上根据订单安排生产，下推到工位，人工排产，设备管理有保养和维护的管理机制，人工在管理的模式。企业需要通过一体化平台建设，精细企业管理，通过提高企业效率提升企业竞争力。

（二）项目分析

1）设计软件不统一，BOM清单汇总困难，没有统一的设计知识库，没有统一的研发数据管理平台。

2）、企业缺乏统一的信息化平台，导致各部门使用不同的软件系统和数据库，难以实现数据整合。由于数据分散、格式不统一，决策过程过于依赖经验和直觉，缺乏数据驱动的决策支持。

3）、客户服务流程繁琐，企业缺乏与客户的有效沟通渠道，难以记录客户对产品的新增需求和产品升级反馈。

4）、由于业务流程繁琐、信息化程度低，企业需要投入大量的人力、物力和财力来维持运营。

5）、人工进行生产排产，产品质量管理和产品质量检验没有系统统一管理平台。

随着企业不断壮大发展，以及市场竞争的激烈，金海威急需一款集销售、研发、生产、售后管理的数字化统一平台，以解决以上企业问题，提高企业的精益管理能力和生产效率，和企业竞争力。

（三）项目任务

1、开发一个高效且功能强大的三维设计软件，专注于机械产品的设计和建模。软件应支持多种视图模式，包括透视图、正交图和剖视图，以满足不同设计需求。

2、涵盖产品开发过程的数据和信息，包括产品设计数据管理、设计过程管控、工艺设计数据管理以及工艺设计过程管控；建立企业标准件库、材料库、工装库，提高产品设计效率；建立企业知识库，积累产品研发过程中以及产品使用过程中的经验、教训以及解决方法。

3、开发一个全面的客户关系管理（CRM）系统系统将包括客户数据管理模块、销售管理模块；系统还将具备财务统计功能，通过销售订单统计相关的财务信息，包括销售额、应收账款、利润等。

4、提供一站式的售后服务管理平台，整合各类售后服务业务。实现售后服务全过程的数字化管理，包括服务请求、派工、执行、问题记录、解决方案、配件发货、成本计算和使用反馈。

5、开发并部署一个全面的制造执行系统（MES）。该系统应包括生产调度模块、质量控制模块、数据采集模块以及报表生成模块，系统需要与现有的ERP系统进行数据对接，确保生产数据的准确性和实时更新。

6、设计并实施一个功能全面的仓储管理系统（WMS），旨在优化仓库的操作流程和库存管理。系统应包括库存追踪模块、入库和出库管理模块、库存盘点模块以及数据分析模块。

7、实施一个全面的系统集成解决方案，实现PLM、MES、CRM和ERP等各个系统的无缝集成。系统集成将包括数据同步、接口开发、业务流程整合和系统间的实时通信。通过实现这些集成，企业将能够在一个统一的平台上访问和分析来自不同系统的数据，优化业务决策和操作流程，提升信息的透明度和准确性。

（四）项目方案

系统架构

通过实现这些集成，企业将能够在一个统一的平台上访问和分析来自不同系统的数据，优化业务决策和操作流程，提升信息的透明度和准确性。

主要功能介绍

JHCRM销售管理（销售管理部）

销售管理 客户资料录入与维护，客户资源池，意向客户管理，项目商机建立，需求管理，技术沟通，商务沟通，招投标，合同，交货，验收。客户评价与等级管理。客户积分管理。市场活动。

JHASM售后服务管理（售后服务部）

售后服务管理 质保期内服务，质保期外服务，售后服务及培训。维修保养记录。备品备件耗材等销售。客户抱怨处置。客户满意度调查。用户新增商机引导。

PLM管理（技术开发部）

项目管理 项目分类管理、项目属性管理、项目模板定义、项目里程碑定义、项目计划管理、项目任务管理、项目进度管理、项目资源管理、项目交付物管理、项目监控、项目统计报告。项目加急处理。

图纸和文档管理 文档分类管理、文档模板管理、文档关联数据管理、文档工作流程管理、文档版本管理、图纸信息管理、图纸关联数据管理、图纸版本管理、图形可视化。

产品结构（BOM）管理 建立产品结构树、零部件信息管理、零部件关联数据管理、BOM导入、物料查询、BOM报表输出

工艺数据管理 作业指导书编写，物料工艺合理性评估，从EBOM创建PBOM工艺结构、工艺结构手动维护、工艺路线管理、工艺卡片快速生成、材料定额、工时定额、工艺方案管理、工序流程管理、工序数据管理、工艺权限管理、优化工艺设计、工艺资源库管理、典型工艺模板管理。 

二维CAD和办公软件集成 文档检入、检出、从PDM打开文件、从图纸标题栏中提取信息、从图纸明细栏中提取信息创建EBOM，EBOM与PDM中文档的关联关系自动创建。支持AUTOCAD软件，CAXA电子图版软件等的集成，支持MS EXCELWORDPDFPPT等软件。

三维CAD集成 三维CAD文档检入、检出、从PDM打开文件、从PDM装配文件、文档结构自动创建、产品结构自动创建、工程图批量检入、工程图与模型在PDM中的关系自动创建、EBOM与PDM中文档的关联关系自动创建。支持INVENTOR软件、也支持JH3D软件的集成，SW的集成。

电子CAD集成 维护元器件，可定义元器件及维护各种物料信息，并指定其符号库封装库；放置元器件，可从元器件库中优选元器件进行原理图和PCB图设计，并同步读取该元器件的物料信息；PCB图纸检入时可同步检入下属的所有元器件，并自动生成BOM结构；

工作流程管理 工作流启动、工作流对象生命周期管理、工作流模板管理、工作流接收与执行、电子化发布通知、电子签名

工程变更管理 工程变更请求管理（ECR）：创建ECR、变更影响评价、ECR评审（承认）流程与发布

工程变更通知（ECN）：创建ECN、创建变更指令（ECO）、变更影响评价、ECN评审（承认）流程与发布工程变更历史管理

设计库管理 标准件物料库、电子元器件物料库、通用件库、装配工装库

知识库管理 国家标准、行业标准、国际标准、企业标准、设计手册、标准文档格式模板管理、专利成果管理、产品设计经验积累

问题管理 问题发现、问题识别、问题处置、问题闭环管控、FMEA库建立、产品缺陷管理、质量异常管理

JHMES生产管理（生产管理部）

排产&维护模块 班次管理：定义班次规则,白夜班,2天3班倒等

排产计划：依据人力,物料,班次订单优先级设置排产计划

维修计划：管理设备的维修计划安排

备件维护：耗材维护计划安排

采购管理（采购部） 根据排产自动统计的需求量和库存消耗量、库存差量，采购计划的管理

外协管理（外协部） 不带料委外加工、带料委外加工管理、委外费用计算，收件检验管理

设备管理模块 设备管理：设备基本信息记录,厂家,服务商,等

备件管理：相关的备用件管理,数量,寿命等

维护管理：设备维护历史的管理

报警历史：设备报警信息历史记录,可以查询

设备稼动率:根据历史运行记录,统计的设备稼动率

报表:MTBF,MTBA,报警次数/时长,正常运行时长等

数据统计模块 生产统计:按小时,天,周等单位统计生产数量

不良品统计:按小时,天,周等单位统计不良数量

报表:MTBF,MTBA,报警次数/时长,正常运行时长等OEE,良品率,DPPM,等统计

质量检测 产品装配过程质量检验管理、产品终检管理

大屏看板 在产项目进度跟踪、加急项目跟踪、在产项目物料状态跟踪，每日生产统计。

手机APP定制 依据需求,定制手机端APP，可以借助企业微信，钉钉等APP做数据推送。实现移动办公审批，移动数据查询。

第三方对接 依据需求,对接第三方系统数据，包含财务数据等，原有自研ERP数据集成 实现项目订单、订单处理信息等原系统自研ERP所涉及的ITEM（物料）、BOM（材料清单）数据从ERP到PLM的传递和数据交换

系统管理 系统日志管理、用户维护、角色维护、部门维护、权限管理、数据导入、对象建模器、工作流建模器、组码维护、支持异地存储

JHWMS仓储管理（可继承原有的ERP中的数据）

入库管理模块 “接收入库计划、管理入库计划、记录出库流水数据、打印条码”；

出库管理模块 来料检验与入库管理,领料和退料管理、货物出库管理；货位状态查询；设备状态查询；货物入库存储日期查询；库存情况查询；本出口货物出库统计日报管理等；

盘点管理 “按存储区盘点；按储位盘点；按商品编号盘点；货物抽检等”。

查询管理模块：货位状态查询；库存情况查询；按照货位信息进行查询。提供相关区域内的货物信息。货物入库存储日期查询；各出入口货物出入库情况查询管理；库存及出入库情况统计日报管理；库存帐务处理；长期滞留品查询；日入出库作业统计；

出入库流水查询。可以按照一定时间段内对出、入库信息进行查询（出库品种、各品种数量统计）；出入库日报表。可自动生成系统出入库日报表；

数据管理模块 历史性数据备份与维护； 安全性数据备份与维护等；安全库存管理。对于超出安全库存范围的入库和造成低于警戒库存的进行报警。库存超期报警管理。

JH3D三维机械设计功能（兼容原有三维数据）三维机械设计软件

1）提供的基于特征、变量化的三维设计工具，帮助设计师快速、高效地设计零件。JHCAD可以建立诸如开孔、除料、圆角、抽壳等机加工特征，以及拔模斜度、扫描、扫掠、螺旋、阵列等复杂的几何特征。

2）曲面与实体的无缝融合，可以在曲面与实体模型之间进行切换，可以实现曲面与实体的混合造型。

3）可以快速创建新概念设计，轻松响应更改请求，并在同一装配中同步更新多个零件。利用这一设计灵活性，可以省去繁琐的预先计划，并避免功能失效、重建问题和耗时的返工。可以处理多 CAD 数据，同时支持与供应商和合作伙伴展开无缝协同工作。

4）由自顶向下和由底而上两种装配技术发展起来的2D/3D混合设计的方法，使装配设计可以在工作组中齐头并进，并确保整个产品的正常装配。有效的装配方法和智能装配，提高了装配效率。装配草图的分发与关联，使装配的关联设计得到了进一步的加强，将虚拟的装配结构与实际模型的三维和二维数据进行关联，拓展了整个装配设计的思想。显示配置能隐藏或冻结与当前工作无关的零件，既便于装配操作，又减轻了系统的负担。装配族、多工位装配和可调整装配、可调整零件的引入有效地解决了装配体变型所面临的同一零部件不同的表达方法的问题，最终，将系统的BOM保证和实际的一致。其它诸如装配分解图生成、文件制作、线缆、焊接、机构的建立都在独立的子环境中进行，设计巧妙而又简单实用。

5）可以使用绘图布局、细节标注、注释和尺寸标注控件自动遵循选定的机械制图标准。可根据三维模型自动创建并更新绘图，快速创建标准视图和派生视图，包括辅助视图、截面图、详细视图、局部视图以及等轴测视图。可以自动为各种尺寸的模型创建分解视图、符号标注、零件明细表和物料清单(BOM)。可以选择不同的显示选项（例如显示阴影），以确保文档内容清晰易懂。

6）提供图纸布局、图表、注释和尺寸控制，这些控制自动符合绘图标准，包括国际标准组织(ISO)、美国国家标准协会(ANSI)、英国标准协会(BSI)、德国规范协会(DIN)和日本工业标准(JIS)、中国国家标准等。可以完全控制图纸的每个元素，从而在标准发生变化时轻松进行更新。标准零件库可以提高设计师的工作效率，设计质量，有助于产品的标准化设计。JHCAD在最新版本中推出的内置标准零件库，其中包含了机械零件库和管路库，它集中了各国的国家标准，如ANSI、DIN、ISO、UNI、GB、ASME、JIS等。

7）软件集成的有限元分析模块，可以进行快速、准确的分析，设计师通过Simulation Express，可以得到应力变形频谱图、位移频谱图、安全系数频谱图，固有频率图。不用建造物理原型就可以验证所设计的零件是否满足要求。通过在设计阶段的早期进行分析，您可以确保设计具有预定的功能，避免工程变更及代价高昂的返工和产品召回。不必建造单独的、网格化的几何模型就可以进行 FEA 分析，可以避免过程重复和浪费。同时采用CAD 技术和FEA 技术，并且在同一个用户界面完成工作，设计工程师可以快速评估设计是否满足规格要求，从而降低开发成本。

8）内置的双向数据转换工具使得设计团队能方便地同其他CAD系统交换数据，其中包括了广泛使用的CAD数据格式，如AutoCAD（DXF/DWG）、Pro/ENGINEER、Solid Works、Inventor、UGNX、Catia 及IGES和STEP、Sat等中性数据等。再加上直接编辑的能力，JHCAD把编辑三维数据的能力，从零件级提升到了装配级，使得JHCAD变成一款跨CAD平台的中性系统。

9）钣金设计环境提供了一个从设计到制造的完整工作流，该环境根据钣金设计的具体需要创建了集成的建模命令和工具，能够高效地设计电气柜、挡板、暖通空调（HVAC）等等。提供的符合钣金专业的造型命令，如平板、折弯、气窗、压延、冲料、斜角、角切除和其它钣金特征等，以及通过自动添加弯曲变形、弯曲计算和展开，JHCAD提供了最先进的钣金CAD工具，能大大减少设计时间，提高生产效率。从简单的平板建立到添加各种折弯、除料、倒角、开孔；从建立各种冲压特征直到自动展开、生成工程图，各种命令一应俱全。

10）提供专业级的焊接工具，在指定焊接件上设计焊缝、表面处理、焊接标注和焊后加工处理等。JHCAD的制图模块可产生焊前和焊后视图，从而完整地表达焊接工序过程。

11）二维工程图的生成，尺寸、公差、表面粗糙度、形位公差、技术要求、注释等，都可以在三维模型中表达出来，另外，JHCAD还把PMI与视图剖视融合在一起，通过JHCAD提供的免费查看程序、XpresReview等获得支持。

12）可以实现三维与二维工程图的关联自动变更。三维机械设计变更后，二维工程图可以刷新最新的工程图，使二维工程图跟随三维的设计变化而更新视图的表达。明细表同样可以刷新变更。

（五）实施路径

1）需求分析与目标定义 2）系统选型与架构设计 3）基础平台搭建  4）功能扩展 5）全面集成与优化  6）数据标准化  7）用户培训与管理 8）项目测试 9）上线与持续优化

（六）项目技术特点

1）一体化架构设计

统一数据模型：所有模块共享同一套主数据（如客户、物料、工艺），确保数据一致性。示例：PLM中的BOM版本更新后，MES和CRM自动同步最新信息。  

 混合集成模式：支持API、消息队列（如Kafka）、工业协议（如OPC UA）混合通信，适应不同实时性需求。

2） 高安全性与合规性

 分层权限控制： 如设计人员无权操作MES生产参数，车间人员仅能查看PLM工艺文档等。  

 工业级安全防护：采用零信任架构，OT网络（生产设备）与IT网络隔离，防止勒索软件攻击。

3） 开放性与生态兼容

 通过开放API连接ERP、SCM等外部系统，例如将CRM订单数据同步至ERP财务模块。

4）用户体验优化

统一操作界面：  工程师可在同一平台切换CAD设计和PLM审批，无需跳转多个系统。  

移动端支持：车间人员通过平板查看MES工单，销售通过手机更新CRM客户状态。

（七）服务成效

1)查找一张图纸的时间从1个小时减少为5分钟

2)图纸版本差错率从5%减少到1%

3)图纸利用次数从平均8次增加到15次

4)企业标准零部件的种类从300种下降到150种

5)复杂装配件报表输出时间从1天降低到3个小时

6)单张图纸出图量从6套减少为3套(采购、检验、销售、资料室等直接从图文档系统中调用图纸，只需要给车间、外协厂、出厂产品说明书出图)

7)成套图纸出图时间从6小时降低为3个小时

8)交付周期平均缩短10%。

9)售后服务响应时间缩短 20%。

10)提高产品交付质量15%。

11)平均缩短客户维保时间5天。

12)整体生产效率提高 25%。

浙江环誉泵业科技有限公司产品全生命周期平台建设

（一）项目背景

浙江环誉泵业科技有限公司成立于2020年，位于浙江省嘉兴市海宁市，是一家专注于高端特种泵及阀门研发、制造与服务的高新技术企业。公司由八环科技集团与浙江省领军型创新团队共同组建，致力于为航空航天、舰船、兵器、工程机械、石化等行业提供可靠的动力与流体输送解决方案。

公司产品涵盖多系列高性能特种泵及关键阀类产品，具备高温、高压、高腐蚀等复杂工况下的运行能力。环誉泵业持续加大技术投入，已与多所高校和科研机构建立产学研合作关系，拥有十余项核心发明专利，并设立博士后科研工作站，是国家重点支持的专精特新型企业。

公司接到的项目比较多,产品部分处于开发阶段,有部分的产品要量产，单件小批量生产模式，BOM 包含的零部件比较多。根据订单安排生产，下推到工位，人工排产，设备管理没有保养和维护的管理机制，除了有一个财务系统管理用的K3,其他数字化系统。公司主要是人工管理的模式，属于粗放式的管理，不能满足军工客户和企业自身发展需求要求，

（二）项目分析

设计数据管理分散：设计图纸、BOM结构、变更记录等数据以文件夹或人工方式管理，容易出现版本混乱、数据丢失、检索困难等问题；

产品开发协同效率低：研发、工艺、采购、生产等部门之间数据传递依赖人工或线下方式，沟通成本高，易导致信息不一致或响应延迟；

缺乏统一的变更控制机制：工程变更过程不规范，影响到物料一致性和后续制造的准确性；

项目进度难以可视化跟踪：缺乏对产品开发全过程的透明管理，项目节点进展情况难以量化与控制。

需要建立统一的研发设计和研发数据管理平台，研发流程的标准化和产品数据的系统化管理，通过引入CAD+PLM系统，夯实了产品全生命周期管理能力，为高质量发展提供了有力支撑。

（三）项目任务

1-建立企业的协同平台，实现知识的共享管理~建设的整体PLM框架;

2-实现设计工艺一体化管理平台~产品、物料、BOM、图纸、文档、编码、变更、工艺、流程、solidworks集成;

3-研发项目管理在PLM系统中实现~项目计划管理、项目资源管理、项目任务管理、风险、成本、齐套性等；

4-多系统集成，打通业务壁垒，实现数据畅通。~包含ERP系统集成.

（四）项目方案

系统架构

主要功能

基于订单组织数据：通过订单可以找到订单的所有产品资料、订单的客户资料。

基于产品组织数据：通过产品可以找到产品的零部件、毛坯、原材料及其资料。

基于零部件组织数据：通过零部件可以找到零部件的图纸、工艺规程、技术文件。

基于毛坯组织数据：通过毛坯可以找到毛坯的图纸、毛坯荒图。

基于材料库组织数据：通过材料库可以管理毛坯、原材料。

基于通用文档库组织数据：通过通用文档库可以管理模板文件、设计规范、工艺规范。

功能：项目计划管理、项目任务管理、项目进度管理、项目资源管理、项目报表管理

■项目计划和项目任务直接关联到产品数据，设计人员直接在  PLM平台中接受任务分派、汇报项目进度、交付项目成果。

■项目小组负责人可以实时检查任务进度，查看项目成果状态

■产品数据状态直接驱动项目进展

■测评管理直接驱动项目管理，优化问题处理流程

（五）交付成果

PLM系统平台上线：完成系统部署、配置与定制开发，实现产品数据全流程管理。

接口集成交付：实现与ERP系统的物料、BOM数据对接。

技术文档与操作手册：输出系统操作指南、培训教材、测试报告等完整文档。

用户培训与知识传递：完成多轮现场培训和关键用户能力建设。

优化建议与后续规划：提供系统运行优化建议和持续改进方向

（六）实际应用效果

产品数据集中管理：图纸、BOM、文档统一归档，版本正确率100%，比没有使用系统前正确率提升20%。

设计流程规范透明：研发流程上线系统审批，提升协作效率与可追溯性。

BOM准确率提升25%：物料、结构同步ERP，减少错误与返工。

变更管理闭环执行：实现变更全流程记录与控制，提升交付质量。

研发效率显著提升：标准化设计流程，缩短产品开发周期15%。